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2017年马达加斯加对外贸易情况分析

  2017年以来,全球经济回暖,国际市场需求回升,马国家政权趋于稳定,经济、财政、货币政策保持平稳,营商环境进一步得到改善,经济增长率达4.1%,是撒哈拉以南非洲增长率较高的经济体之一。马对外贸易发展面临的国内外环境有所改善,对外贸易复苏增长。但外部风险和不确定因素依然较多,受马政党斗争纷扰、经济结构单一、进出口程序繁琐导致商品流通率低等多因素影响,马对外贸易发展仍面临不少困难和挑战。

  对外贸易呈现平稳增长态势。根据马海关数据统计,2017年,马对外贸易总额为64.69亿美元,较去年同期增长28.56%。其中进口额36.59亿美元,同比上涨27.68%;出口额28.1亿美元,同比增长29.74%。贸易逆差约8.49亿美元,较去年同期增长21%。

  贸易伙伴多元化。2017年,马进口来源国家和地区共179个,出口目的地国家和地区共162个。马前十大贸易伙伴分别为中国、法国、美国、印度、阿联酋、德国、南非、韩国、毛里求斯和荷兰(见表1)。马与前十大贸易伙伴贸易额均有不同程度增长,与阿联酋、美国、荷兰的贸易额增长明显,荷兰以1.66亿美元的贸易额跻身马前十大贸易伙伴之列。马与前十大贸易伙伴的贸易额为42.29亿美元,占马对外贸易总额的65.4%。

  贸易形式仍以货物为主,出口商品中初级产品和劳动密集型产品居多。马主要出口商品为矿产品,农、渔产品及成衣等。在国际市场复苏、大宗商品价格触底反弹的背景下,马钴矿、钛矿石等部分初级矿产品出口额同比均呈现大幅增长态势。马是全球工资最低的国家之一,作为劳动密集型产业,马纺织业极具竞争力,质量堪称一流,马纺织品主要面向美国市场,还有以法国、德国为主的欧洲市场,出口额持续稳定增长。

  贸易结构相对单一,受外界影响大。由于近年来镍价始终处于低迷状态,马镍矿出口一直不太景气,低于出口预期,各国镍生产商争相降成本,关停高成本矿山。据CRU国际有限公司预测,由于镍供应端的持续缺口,镍库存的降低也将成为趋势,但过程将十分缓慢,镍价或将呈现出缓慢震荡偏强的态势。按照镍行业未来发展总体势头看好的预测,长期看利好马镍矿出口。而马香草产量约占全球的80%,全球香草产量依赖于马,因马香草减产导致其价格暴涨,现已突破700美元/公斤,2014年至2017年,香草价格翻了8倍,极大拉升了马总体出口额。但如香草供货持续紧缺、价格暴涨,促使其他国家提高产量,导致产量再度过剩,引发新一轮价格暴跌,既而利空马香草出口。

  中国继续保持马第一大贸易伙伴及第一大进口来源国家地位。2017年,中国、法国、美国分别以贸易额9.31亿美元、8.44亿美元、6.35亿美元,继续保持马最主要贸易伙伴地位。中国以贸易额9.31亿美元、进口额7.55亿美元继续保持马第一大贸易伙伴地位及第一大进口来源国家地位,是马第四大出口目的地国家。2017年前三季度,中国成为马第三大出口目的地国家。

  2017年,马进口总额为36.59亿美元,同比上涨27.68%,进口来源国家和地区共179个,前五大进口来源国分别为中国、阿联酋、印度、法国、南非(见表2)。中国继续保持马第一大进口来源国家地位。

  马主要进口商品类别包括油料、机械设备、纺织原料和大米、食用油等(见表3)。基本生活品方面,受干旱、飓风导致的粮食歉收等因素影响,马2017年农业生产值下滑5.9%,为避免供应不足和平抑米价,大米进口量大幅增加,共进口59.1万吨,进口额较去年同期上涨193%,占马进口总额的6.8%,主要进口来源国家有巴基斯坦、印度和中国。食用油进口量持续上涨,共进口16.1万吨,进口额同比增长44.9%。得益于马经济社会发展、公共工程和贸易、服务和运输等基建投资升温拉动,卡车、货车和机械设备等进口额增幅较大,分别同比增长56.7%和49.3%,主要进口来源国是中国和德国。受干旱和马国家水电公司发电需求影响,马进口柴油和重油63.3万吨,进口额较去年同期上涨16.6%。药品药械的进口额有所下降,同比下降5.1%。

  2017年,马出口总额为28.1亿美元,同比增长29.74%,马出口目的地国家和地区共162个,前五大出口目的地国家分别为法国、美国、德国、中国、荷兰(见表4)。中国是马第四大出口目的地国家。受益于美国非洲增长与机遇法案,马对美成衣等纺织品的出口持续向好,对美出口额较去年同期大幅增长86.5%,对美出口量占比为总量的18.8%。

  马主要出口商品仍然以初级产品和劳动密集型产品为主,主要为矿产品,农、渔产品及成衣(见表5)。马农、渔产品出口势头依然良好,全年共出口香草1605吨、丁香3万吨、虾9207吨,其中丁香出口额同比增长49.6%,主要出口到新加坡、印度和法国;香草价格虚高,已突破700美元/公斤,在出口量小幅上升的情况下,出口额同比增长了73.3%,占总出口额的24.5%,拉升了马总体出口额。

  在国际市场复苏、大宗商品价格触底反弹后保持相对稳定态势的背景下,大部分矿产品出口额呈现大幅增长态势,其中,出口钴矿3062吨、钛矿石40.3万吨,出口额分别同比增长108%和91.6%。而镍矿作为马最主要的出口产品之一,近年来因受外界供需和价格影响,马镍矿当年仅出口3.5万吨,出口额和出口量同比持续下降。据五矿经济研究院预测,镍价经过了较长时期的底部震荡,在中国经济面向好发展以及中国钢铁工业较长时期的慢牛行情带动下,镍价或将逐渐走出底部震荡区域并恢复向上攀升。未来几年,镍价的行情或跟随全球钢铁行业的变化曲线发展,进入慢牛行情,且由于新能源电池的刺激作用,镍行业未来发展的总体势头看好。据此,未来可能将利好马镍矿的出口贸易和马经济发展。

  2017年是中马建交45周年,埃里总统访华等一系列标志性事件和两国全面合作伙伴关系的建立,马达加斯加政局“向东看”外交转向日益凸显,中马关系取得长足发展,双边经贸合作成果丰硕。马海关数据显示,2017年,中马双边贸易持续增长,中国继续保持马第一大贸易伙伴、第一大进口来源国家地位,是第四大出口目的地国家。中马双边贸易总额为9.31亿美元,占马对外贸易总额的14.4%,较去年同期相比增长20.58%。其中,马从我进口7.55亿美元,同比上涨20.12%;马对我出口1.76亿美元,同比增长22.59%。中国对马贸易顺差5.79亿美元,较去年同期增长19%。

  2017年,马从中国主要进口纺织原料、机械设备、电力设备等(见表6)。马从华进口前十大商品的进口额为4.76亿美元,占从华进口总额的63%。大部分商品进口额同比均有不同程度增长,尤其是受马基建投资升温拉动,从中国进口卡车、货车额较上年同期大幅增长111%,电力设备额同比增长38.9%,金属及其制品额同比增长37.4%。塑料制品进口额较上年同期略有下跌。其中,从华进口纺织原料,收音机、电视、通讯设备等占马同类商品进口额的一半以上,分别为55.0%、58.6%。

  2017年,马对华出口商品主要为矿产品及农渔产品(见表7),前十大商品的出口额占对华出口总额的90.5%,前十大商品出口额同比均有不同程度增长。整体上,矿产品对华出口增长非常强劲,钛矿石较2016年实现零的突破,全年共出口2万吨,出口额达414万美元,钴矿、锆矿、铬矿对华出口金额和数量均出现倍增,出口额分别同比增长688%、196%、112%。农、渔产品对华出口同样增长势头良好,虾的出口额同比增长54.8%,丁香精油出口额同比增长44.4%。其中,对华出口铬矿、锆矿、云母占马同类商品出口额的94.7%、82%和81.5%,可见,马铬矿、锆矿及云母的主要出口目的地是中国。

  (1)该文分析引用的数据为马海关总局2018年1月更新的马2017年1-12月贸易数据。

  (2)上述对中国的数据统计,未包括马对香港特别行政区(贸易额2742万美元)、澳门特别行政区(贸易额0.2万美元)和台湾省(贸易额4994万美元)的统计。

  (3)“欧盟”表示该商品来源地或目的地为欧盟国家。马海关总局贸易统计口径规定,对于在欧盟国家生产的商品,如不能明确具体原产地国家,在进口报关时可填写“欧盟”;对于出口至欧盟国家的商品,如货物到达港非最终目的地的欧盟国家,亦可在报关时填写“欧盟”。

  (4)根据马达加斯加中央银行公布数据,2017年美元兑阿里亚里平均汇率为:1美元=3116.11阿里亚里。

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